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股票配资 带200万年轻人炒股,这两家公司赚翻了

文字丨沉然才经,作者丨黎明,编辑丨魏佳

回顾到今年年底,我们将发现流行病和资本导致了火在线教育,成熟在线办公室工作,新能源汽车和火在线 k11],炒股背后的业务。

截至今年9月底,Tiger Securities和Futu Securities这两个互联网经纪人平台上有200万年轻人。与A股不同,这两家主要的经纪公司专注于香港和美国股票,在海外上市交易公司股票。

许多人都已移交。

一位蔚来汽车的老板说,他于今年3月以约2美元的价格购买了蔚来汽车的底部,现在他已经接近财富自由了。自三月以来,蔚来的股价已上涨了20倍以上。一位散户投资者以80港元的价格购买了美团。现在股价上涨了近四倍,而他赚的钱也足以买下特斯拉。股票市场的普及催生了大量的野生股票之神。

带年轻人炒股的富图和老虎也赚了很多钱。

Futu今年第一季度的净利润已接近2019年全年,第三季度的净利润是2019年全年的2.4倍。过去,但该公司自今年第一季度以来就一直盈利,并在今年第三季度实现了797万美元的利润。年轻人发疯了炒股,而把铁锹交给的“中间人”却在不赔钱的情况下获利。

11月25日,Tiger Securities发布了2020年第三季度收益报告,而五天前,Futu的第三季度收益报告才刚刚发布。这两个财务报告是一个窗口,通过它我们可以看到全球股票市场的疯狂状况。炒股背后的业务还具有一些新功能。

[k12]炒股中有200万年轻人

过去,国内投资者想要炒股,而他们中的大多数只能投机A股,因为美国和香港股票需要去海外经纪商开设账户,而且过程很复杂,门槛是高。但是许多新经济体公司在香港和美国股票上上市,美国股票和香港股票似乎更有利可图。十年前,A股上证综合指数为3000点,至今仍为3000点。美国纳斯达克指数从2000年开始。现在已升至12,000点。

在所谓的互联网经纪人出现之前,Futu和Tiger对香港股票和美国股票进行了定位,并抓住了这群人。

成立公司一起炒股

第三季度财务报告显示,截至9月底成立公司一起炒股,共有115万个富图账户和98万个老虎。这些人基本上是年轻人。富图用户的平均年龄为34岁,主要集中在互联网和金融行业,他们的收入普遍较高。超过70%的老虎使用者年龄在35岁以下,而80%以上的年收入超过40,000美元。

关键是在这200万人中,今年前三季度新增加了780,000(近40%)。

Futu和Tiger开户用户数(单位:10,000)映射/深度刻录

从图中可以看出,Futu在2019年仅增加了22万用户,而Tiger增加了15万。但是,在今年的前三个季度中,这两个用户分别增加了460,000和330,000。 ,翻了一番。

这种流行病不仅为在线教育,在线办公室和在线游戏行业带来了大量新用户,还为在线炒股注入了大量新鲜血液。

“在流行期间,大学关闭了,不可能去学校做实验,而且我在家有很多空闲时间,所以我开始了炒股。”美国弗吉尼亚大学的医学教授在今年上半年开设了股票帐户,加入了炒股营地,他曾经是一名研究专家,他的思想纯正,给很多人留下了深刻的印象

用户的涌入使股票交易金额激增。

去年,Futu 平台每季度的交易量稳定在平均270亿美元,但今年第一季度直接上升至768亿美元,第三季度猛增至1309亿美元25美分硬币。 4.是去年同期的8倍。 Tiger的交易额也从去年第三季度的258亿美元增加到今年的628亿美元。

Futu和Tiger的季度平台交易量(单位:1亿美元)Drawing / Shenran

在社区中讨论股票市场的人数增加了,在朋友圈中张贴收入图的人数也有所增加,并且炒股成为富人的通宵股票价格的传说已经疯狂上升,而且很多人持有的股份继续翻倍。

与股市的疯狂相比,新股IPO的受欢迎程度更高。今年,农副春,理想汽车,小鹏汽车,陆金所,MINISO,Perfect Diary和壳牌等明星项目已在香港和美国股票上市,其中大多数在上市首日就飙升了。

老虎证券告诉深圳燃料公司,老虎今年参与了总共23个中国概念股票IPO项目,超过了去年的18个。其中,泰格已为理想汽车,小鹏汽车,蓝城兄弟等13家公司承保。

Tiger和Futu提供的新渠道大大降低了投资者参与认购新股的门槛。一些零售帐户“驾驶拖拉机进行新上市”-同时开设多个股票帐户,以提高赢得新股的比率。

为您带来炒股的中介机构获利

股市飞涨,好像每个人都在赚钱,包括带给您炒股的中介。

像Futu和Tiger这样的互联网经纪人所做的基本上与传统的国内经纪人所做的相同。它们为炒股人提供渠道和工具,只有通过经纪人,投资者才能参与股票的买卖。不同之处在于Futu和Tiger将所有交易链接都放在网上成立公司一起炒股,并专注于香港和美国股票。

与普通投资者炒股通过上涨的股票赚钱不同,经纪公司平台通过增加交易量赚钱。换句话说,无论股价是涨跌幅,只要有交易,平台“就地收取租金”。对于投资者的每笔交易,无论其盈亏,您都需要向平台支付佣金或手续费。如果您的本金不够,也没关系,您也可以从平台借钱。当然,融资需要利息。这些费用最终转化为平台收入。

事实上,从今年3月美国股市崩盘开始,Futu和Tiger的表现就开始飙升。

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3月份,由于流行病和石油价格战,全球股市暴跌。美国股市连续四次暴跌,引发投资者疯狂抛售股票,但这也导致股市交易量激增。 Futu和Tiger的系统是由于交易量。发生太多中断。但是平台在此过程中赚了很多钱。

以Futu为例。去年第四季度,该公司收入为3991万美元。在今年第一季度美国股票价格下跌时,收入增加到了六千三百三十万美元。其背后是平台交易量增长。1.65倍。

Futu和Tiger的季度收入(单位:万美元)Mapping / Shenran

在美股融化之后,香港和美股开始“ V型反转”并开始了一轮大幅上涨,这再次带来了交易量的激增。在今年的前三个季度,Futu的收入为2.74亿美元,已经是2019年全年的两倍。Tiger的收入为9133万美元,是2011年全年的6倍。 20191.。

当科学家们全部开始炒股时,平台不再担心新问题。蓬勃发展的股市最直接的影响是经纪人的客户获取成本开始下降。

Futu和Tiger的季度客户获取成本(单位:美元)Mapping / Shenran

去年年底炒股配资,富图的客户获取成本为每人102美元,今年第一季度降至87美元,第三季度降至66美元。老虎更加夸张。去年年底,它的价格为41美元,今年第三季度跌至26美元。

这意味着大量的新用户蜂拥而至,以有限的退出行动成为“新投资者”。

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净利润也在增长。

去年第四季度,富途公司的净利润为564万美元,第一季度直接增至1998万美元,第二季度超过3000万美元,超过5000万美元在第三季度。今年第三季度的净利润与去年同期相比有所增加。 18次更明显的是老虎。去年,它仍然连续四个季度亏损。该公司直接从今年第一季度获利,并且连续三个季度盈利797万美元。

表现体现在股价上。自今年3月达到最低点以来,Futu的股价已翻了7倍4.,市值超过60亿美元。老虎的股价也翻了四倍2.。

Futu vs. Tiger:“炒股”背后的生意

富图和老虎是中国新经济的晴雨表。投资者前往股市寻找黄金。他们提供工具,但归根结底,这仍然是一项业务。

两者都是从海外股票经纪人开始的。富图成立较早。它从香港股票开始,并于2019年3月上市.Tiger从美国股票开始。最初,它避开了Futu的优势,比Futu推迟了半个月上市。

两个人的玩法不同。相比之下,Tiger的互联网属性在游戏风格上更强-最初关注规模,新增长和亏损扩张是典型的轻资产模式。传统经纪人的佣金率只有四分之一甚至更低,这使得Internet经纪人可以在早期阶段快速获得用户。 Tiger创始人吴天华曾经说过:“随着用户的持续增长,当规模超过某个阈值或达到某个阶段时,我们将能够获得丰厚的利润和出色的财务业绩。”这是典型的互联网游戏。过去,Tiger的客户获取成本一直低于Futu。

对于经纪公司而言,最大的障碍是车牌。但是在美国股票市场,Tiger早期没有持有清算许可证配资炒股,这意味着他们需要支付一定的费用才能与清算人合作进行清算。因此,过去,该行业中的许多人都质疑Tiger只是“转移平台”,即使用Internet来获取用户,将他们转移给持牌经纪人,然后在两方之间进行分配。

Tiger和Futu都试图增加他们持有的许可证数量,试图成为实际上持有用户资产的基础经纪人。

2019年,老虎收购了拥有33年历史的资深美国经纪公司马斯科(Marsco),并获得了清算美国股票的资格。老虎证券向深圳冉透露,在第三季度,超过10%的老虎客户使用Marsco进行美国股票交易的自结算,包括美国的所有新客户。与其他客户进行交易Tigers仍在与多家外部清算公司合作进行清算,包括Interactive Brokers,这是世界上最大的互联网经纪商(已投资Tiger)。

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Futu还于2019年获得了美国股票清算许可证,但与Tiger的做法不同,Futu仍在独立开发清算系统,该系统独立开发清算和结算服务。目前,美国股票交易仍通过合作清算公司进行清算。富图告诉申兰,它已经开始了对自我清算全过程的内部测试,并将在不久的将来实现完全的自我清算。

Futu持有的金融许可证

除了努力收集许可证外,Futu和Tiger都在尝试转变为综合经纪人,在交易,清算,结算和资产托管的整个过程中开放股票,并摆脱对单一交易的依赖。经纪业务。

例如,老虎,截至2018年底,佣金占其总收入的74%。在今年第三季度,这一比例下降到51%。相应地,利息收入所占比例从1%增加到21%。 %,其他收入的比例从7%增加到23%。利息收入增加的原因是,近年来,Tiger开始直接提供交易执行,资金托管和帐户管理服务,从而获得了更多的利息收入。其他收入的增加归因于IPO发行等投资银行服务的增加。

从规模和市场价值的角度来看,富图和老虎之间的差距正在逐渐扩大,富图应该在许多指标上领先于老虎。

就开户用户数量而言,这两个账户在2019年初的比例是相等的,Futu仅比Tiger多了1.40,000,但到今年第三季度末,两者之间的差距两者已扩大到200,000。

在总交易量方面,今年第三季度,富途银行的交易额为1309亿美元,而泰格公司的交易额为628亿美元。两者之间的差异增加了一倍。其中,富图公司在美国的股票交易额已达728亿美元,超过了老虎的总交易额。

在总收入方面,Futu第三季度为2亿美元,而Tiger则为3804万美元。就净利润而言,Futu为5,183万美元,Tiger为384万美元。从市场价值来看,Futu目前的市场价值为61亿美元,Tiger的市场价值为9亿美元。

一位关注互联网经纪人的业内人士分析了深圳冉。 Futu和Tiger之间的鸿沟与两者的基因和游戏风格有关。过去,Tiger重视用户的增长。过去,它短期内无法盈利。经纪执照的价值更高,对执照的投资也更多,一种模式较轻,另一种较重,但是随着许可证布局的完善,两者之间的差距开始扩大。

在业绩猛增的同时,互联网经纪业务仍然存在一定的政策风险。因为根据中国证券监督管理委员会的规定,国内投资者只能通过QDII基金产品股票和沪港通参与海外证券交易。互联网经纪人目前不在规定的渠道中。但是,该政策正在逐步放松。业内人士认为,随着我国金融对外开放步伐的加快,对海外资本市场个人投资的限制将逐步放宽。

*标题图片来自Pexels。

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